ОАО "Новатэк" установило цену на предлагаемые в рамках публичного размещения обыкновенные акции, предложенные в форме глобальных депозитарных расписок (GDRs) и обыкновенных акций одним из основных акционеров компании, SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в размере 1.675 тыс. долл. за одну обыкновенную акцию и 16.75 долл. за одну глобальную депозитарную расписку, на высоком пределе ценового коридора. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Новатэка".
Соотношение глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет 100:1.
По этой цене спрос на размещение существенно превысил предложение. Объем размещения составляет примерно 17.3% от уставного капитала компании и состоит из 524.453 тыс. обыкновенных акций. GDRs размещены среди международных институциональных инвесторов за пределами Российской Федерации, обыкновенные акции размещены среди инвесторов в Российской Федерации.
Предварительные торги GDRs начнутся на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом "NVTK" 21 июля 2005 г. Как ожидается, закрытие сделки и утверждение размещения состоятся 26 июля 2005 г.
Акционер компании, продающий часть своих акций, доверил андеррайтерам размещения право реализовать опцион на размещение 52,445 дополнительных акций в форме 5,244.5 тыс. GDRs, который может быть реализован в течение 30 дней после сегоднешнего дня. Объем акций, которые могут быть размещены в рамках опциона, составляет примерно 1.7% от уставного капитала компании; таким образом общий объем размещения увеличится до 19% от уставного капитала "Новатэка".
Публичное размещение "Новатэка" на сумму в 966 млн долл. (включая реализацию опциона на размещение дополнительных акций) или на сумму в 878 млн долл. (если опцион не реализован) является вторым по размеру размещением акций российской компании на LSE.
Morgan Stanley и UBS Investment Bank были международными консультантами размещения; Morgan Stanley, UBS Investment Bank and Credit Suisse First Boston были совместными организаторами и регистраторами синдиката.
Напомним, что ОАО "Новатэк" - крупнейший независимый производитель природного газа и второй по величине производитель газа в России. Основанная в 1994 г., компания занимается разведкой, добычей и переработкой природного газа и жидких углеводородов. Участки добычи компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по производству газа, обеспечивающем около 90% добычи газа в России и 20% мировой добычи газа.
"Новатэк" является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законами Российской Федерации. С декабря 2004 г. акции "Новатэка" котируются на бирже РТС под символом "NVTK".
Комментарии отключены.
