Добавлена дата прайсинга (третий абзац), прогноз организаторов по потенциалу роста акций до конца года (десятый абзац).
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Организаторы IPO ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (СТГ), одного из ведущих российских производителей бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий, в том числе экономичной туалетной бумаги "Сыктывкарская 56 метров", открыли книгу заявок на покупку акций компании; сбор заявок продлится до 24 мая, говорится в совместном сообщении инвесткомпаний и СТГ.
О намерении провести IPO на ММВБ СТГ объявила в марте. Инвесторам будет предложено до 30% уставного капитала. Диапазон цены установлен на уровне 11,41-14,52 рубля за акцию. Компания планирует привлечь до 700 миллионов рублей. Размещение запланировано на конец мая.
Планируется, что цена будет определена 26 мая.
Это будет первое IPO компании из сегмента тиссью (санитарно-гигиеническая продукция - салфетки, туалетная бумага и т.п.) Все привлеченные средства будут направлены на реализацию второго этапа долгосрочной программы развития компании, который включает модернизацию и запуск новых производственных мощностей и предполагает увеличение объемов производства более чем в 2 раза.
Организаторами предложения назначены «ИК Велес Капитал» и «Алор Инвест».
Инвестиционная привлекательность СТГ основывается прежде всего на стабильности этого бизнеса вне зависимости от экономических потрясений, а также на высоком потенциале роста рынка тиссью в России, считает управляющий директор «ИК Велес Капитал» Михаил Зак, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, сейчас уровень среднедушевого потребления санитарно-гигиенической продукции в России в 3 раза ниже, чем в Восточной Европе, в 7 раз – чем в ЕС, и в 10 раз – чем в США.
«Бизнес СТГ прозрачен и понятен инвестору, компанию отличает высокий уровень корпоративного управления, и в перспективе не исключена продажа крупного пакета акций СТГ западному инвестору. Все это оказывает влияние на интерес инвесторов к данной бумаге, который был продемонстрирован в ходе предварительных встреч», - отметил Зак.
«На организаторов и андеррайтеров размещения акций СТГ в совокупности приходится почти 60% активных клиентов и свыше 50% оборота акций в режиме основных торгов ММВБ. Учитывая это и относительно большой объем выпуска, мы прогнозируем хорошую ликвидность акций в ходе вторичных торгов», - считает заместитель генерального директора «Алор Инвест» Максим Дремин.
Как сообщил Дремин РИА Новости, акции СТГ планируется разместить с небольшим дисконтом к справедливой оценке (16,65 рубля за акцию), потенциал роста бумаги до конца 2011 года составляет около 30%.
СТГ является одним из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов. Доля СТГ в производстве туалетной бумаги по итогам 2010 года составила 8% рынка РФ, доля по производству товарной бумаги-основы - 26%. В 2008 году компания запустила производство бумажных салфеток и полотенец и по итогам 2010 года заняла 2% рынка в этом сегменте. СТГ производит продукцию как из стопроцентной целлюлозы, так и из макулатуры, тем самым удовлетворяя спрос не только на высококачественные изделия, но и на изделия низкого ценового сегмента.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
