МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Национальный резервный банк (НРБ), принадлежащий Национальной резервной корпорации (НРК) бизнесмена Александра Лебедева, может вернуться к размещению конвертируемых еврооблигаций в объеме 160 миллионов долларов в мае, сообщил РИА Новости Александр Лебедев.
НРБ 19 апреля открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, закрытие книги планировалось 12 мая 2011 года. Условия выпуска предполагали конвертацию евробондов в принадлежащие НРБ акции ОАО "Аэрофлот" с премией 25-30%. Однако в четверг источник в финансовых кругах сообщил РИА Новости, что НРБ отказался от размещения еврооблигаций.
"Мы перенесли размещение из-за плохой рыночной конъюнктуры, ситуация на рынках была испорчена снижением рейтинга S&P США. Планируем вернуться на рынок скоро, возможно, в мае", - объяснил причину переноса размещения Лебедев.
Еще одной причиной, по словам бизнесмена, стало то, что в последний момент один из организаторов отказался от сделки.
"ВТБ Капитал" соскочил, не объясняя причин", - сказал Лебедев.
"ВТБ Капитал" от комментариев отказался.
Говоря о пакете акций "Аэрофлота", совладелец НРК сказал РИА Новости, что "покупатель на акции есть, но мы хотим выпустить конвертируемые еврооблигации".
Эмитентом облигаций выступает люксембургская "дочка" банка - NRB Finance S.A. НРБ владеет 9,7% акций "Аэрофлота", или 107,73 миллиона бумаг. Исходя из текущей цены акций "Аэрофлота" на ММВБ в 69,9 рубля (17.10 мск), или примерно 2,5 доллара за бумагу, в случае конвертации всего выпуска евробондов доля НРБ в компании может сократиться более чем наполовину. Организаторами выпуска евробондов НРБ являются BofA Merrill Lynch и Сбербанк России.
НРБ планировал разместить евробонды с доходностью в диапазоне 4,25-5% годовых. Условия выпуска предусматривали увеличение его объема на 50 миллионов долларов в дату определения цены размещения еврооблигаций. Номинал евробондов - 200 тысяч долларов. Средства от выпуска планировалось направить на общие корпоративные нужды НРБ.
Основным акционером НРБ является ЗАО "Национальная резервная корпорация", подконтрольная Александру Лебедеву (60% акций). Самому Лебедеву принадлежат 5% акций банка, 14% акций принадлежит его сыну Евгению, 18,37% - Юрию Кудимову, и 2,74% - Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
