Спрос на облигации ОАО "Русал Братск" превысил предложение в 1,7 раза, составив 25 млрд руб [Версия 1]

Заголовок и лид даются в новой редакции, меняется источник, добавлена информация о ходе размещения (второй и шестой абзацы).

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Спрос на десятилетние облигации восьмой серии ОАО "Русал Братск", дочернего предприятия крупнейшего в мире производителя алюминия ОК "Русал", составил 25 миллиардов рублей при объеме предложения 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении одного из организаторов размещения - Сбербанка.

Таким образом, спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 1,7 раза. Количество поданных заявок превысило 60.

К размещению по открытой подписке предлагалось 15 миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Цена размещения определена равной номинальной стоимости.

Ставка первого купона ранее была установлена на уровне 8,5% годовых, ставка по второму-восьмому купонам равна ставке первого купона.

Государственный регистрационный номер выпуска - 4-08-20075-F от 20 мая 2010 года.

Вместе со Сбербанком организаторами выпуска облигаций стали Газпромбанк, Ренессанс Брокер и "ВТБ Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам 20 мая прошлого года зарегистрировала выпуски и проспекты семилетних облигаций седьмой и восьмой серий ОАО "Русал Братск" общим объемом 30 миллиардов рублей. В каждом выпуске по 15 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей.

В начале марта "Русал Братск" полностью разместил облигации седьмой серии.

Целью выпуска облигаций является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.

Поручителями по выпуску выступают ОАО "Русал Красноярск" и ОАО "Русал Ачинск". По выпуску предусмотрено дополнительное обеспечение в виде оферты United Company Rusal Plc на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.

На долю ОК "Русал" приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. Компания присутствует в 19 странах и реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

19.04.2011
11:20
«Газпром» переносит дату проведения годового собрания акционеров с 24 июня на 30 июня
19.04.2011
11:15
"РЖД" и Сербия обсудили вопросы реконструкции железных дорог республики
19.04.2011
11:10
Novartis в I кв снизил чистую прибыль на 4% - до $2,82 млрд
19.04.2011
11:00
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод» разместил рублевые облигации серии 08 объемом 15 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.50% годовых
19.04.2011
10:50
Спрос на облигации ОАО "Русал Братск" превысил предложение в 1,7 раза, составив 25 млрд руб [Версия 1]
19.04.2011
10:48
Казахстан готов обсудить акционирование Байконура - глава Казкосмоса
19.04.2011
10:45
«Номос-Банк» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2010 года, оставив всю прибыль в объеме 3.931 млрд руб. в распоряжении банка
19.04.2011
10:30
Акционеры «Росбанка» приняли решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему банка «Сосьете женераль Восток»
19.04.2011
10:25
ТМК в I кв нарастила выпуск труб на 15,4% - до 1,1 млн тонн [Версия 1]
Комментарии отключены.