МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Срок обращения еврооблигаций Evraz Group, крупнейшего производителя стали в РФ, может составить семь лет, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Эмитент 13 апреля начал road-show еврооблигаций, номинированных в долларах, в объеме не менее 500 миллионов долларов. Встречи с инвесторами проходят в Европе, США и Азии. Размещение ценных бумаг планируется на Лондонской фондовой бирже по правилу 144A/RegS.
Как сообщил РИА Новости в понедельник другой источник на финансовом рынке, объем выпуска евробондов Evraz может составить около 1 миллиарда долларов.
"Компания, скорее всего, разместится по своей кривой или чуть ниже кривой. Рыночная конъюнктура благоприятная, причин для беспокойства нет", - сказал собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступают Goldman Saсhs, ING и "ВТБ Капитал".
Ранее источник агентства также не исключал, что в сделке примут участие держатели евробондов Evraz Group с погашением в 2013 году. Эмитент 5 апреля сделал им оферту по выкупу ценных бумаг на 1,3 миллиарда долларов, выпущенных в 2008 году. Выпуск состоит из двух траншей - на 1,05 миллиарда долларов и на 250 миллионов долларов. При этом часть выпуска была погашена и аннулирована еще в 2009 году. Таким образом, в настоящее время в обращении находятся бумаги этого выпуска на 1,156 миллиарда долларов.
Цена выкупа будет определена позже. Компания отмечала, что цена будет в диапазоне от 1,095 тысячи до 1,115 тысячи долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Ставка доходности была определена в размере 8,875% годовых.
Всего в настоящее время в обращении находятся четыре выпуска евробондов Evraz Group: на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году, на 650 миллионов долларов с погашением в 2014 году, на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году и на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году. В начале месяца компания сообщила, что планирует разместить в апреле выпуск еврооблигаций в долларах, направив средства на выкуп бумаг на 350 миллионов долларов с погашением в 2013 году.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), сталелитейная компания Claymont Steel (США). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
