МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Evraz Group, крупнейший производитель стали в РФ, в среду начал road-show еврооблигаций, номинированных в долларах, в объеме не менее 500 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, в среду встречи с инвесторами проходят в Лондоне, далее эмитент и организаторы выпуска планируют провести встречи с инвесторами из США и Азии. Road-show планируется завершить в начале следующей недели.
"Объем, который планирует привлечь Evraz - от 500 миллионов долларов, окончательный объем будет зависеть от переговоров с инвесторами", - сказал собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступают Goldman Saсhs, ING, "ВТБ Капитал".
Источник агентства также не исключил, что в сделке примут участие держатели евробондов Evraz Group с погашением в 2013 году. Эмитент 5 апреля сделал им оферту по выкупу ценных бумаг в объеме 1,3 миллиарда долларов, выпущенных в 2008 году. Выпуск состоит из двух траншей - на 1,05 миллиарда долларов и на 250 миллионов долларов. При этом часть выпуска была погашена и аннулирована еще в 2009 году. Таким образом, в настоящее время в обращении находятся бумаги этого выпуска на 1,156 миллиарда долларов.
Цена выкупа будет определена позже. Компания отмечает, что цена будет в диапазоне от 1,095 тысячи до 1,115 тысячи долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Ставка доходности была определена в размере 8,875% годовых.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска евробондов Evraz Group: на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году, на 650 миллионов долларов с погашением в 2014 году, на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году и на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году. В начале апреля компания сообщила, что планирует разместить в апреле выпуск еврооблигаций в долларах, направив средства на выкуп бумаг на 350 миллионов долларов с погашением в 2013 году.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
