Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ФГУП «Почта России» 29 марта 2011 года разместило облигации серии 01 объемом 7 млрд руб. по номиналу. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Райффайзенбанка», выступвшего организатором выпуска. Со-организатором выступил АКБ «Связь-Банк».
Спрос на облигации ФГУП «Почта России» превысил предложение в 6.5 раз.
Так, в ходе формирования книги заявок (бук-билдинг) инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46.73 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем в 6.5 раз, что является рекордом среди прошедших в 2011 г. размещений корпоративных заемщиков. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8.00-8.85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8.25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8.75-9.25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8.42% годовых.
Ранее сообщалось, что облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.
Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.
Напомним, что ФГУП «Почта России» - 100% государственное предприятие, крупнейший федеральный оператор почтовой связи, имеющий статус естественной монополии. В состав компании входят 86 филиалов во всех субъектах РФ и более 40 тыс. отделений. Наряду с профильными услугами почтовой связи (97% рынка), «Почта России» является лидером на рынке денежных переводов (46% всех переводов в России), оказывает услуги доставки пенсий и пособий, розничной и дистанционной торговли, подписки и доставки периодической печати. Ежегодно предприятие осуществляет доставку 1.5 млрд писем, 49 млн посылок и почти 134 млн денежных переводов. Выручка по итогам 2010 г. достигла 105 млрд руб., EBITDA – 1.7 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA – 0.1x.
«Райффайзенбанк» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». и занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года.
Комментарии отключены.
