ОАО "Газпром" 12 июля планирует начать маркетинговую кампанию (road-show) по размещению 2-х траншей еврооблигаций по правилу 144 "А" на общую сумму до 1.9 млрд долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе концерна.
Как подчеркивают в "Газпроме", займы привлекаются вне программы заимствований газового концерна на 2005 г. для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000 гг., со сроком погашения до 2013 г.
Целью рефинансирования кредитов "Газпрома" и Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC B.V.) является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов "Газпрома" на поставку газа в дальнее зарубежье.
Напомним, что в 1993-2000 гг. кредиты были привлечены ОАО "Газпром" и проектной компанией BSPC B.V с целью финансирования проекта "Голубой поток", а также ОАО "Газпром" для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) для модернизации российской газопроводной системы.
Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования Sace S.p.A. (Италия). Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и итальянский банк МСС S.p.A.
Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже.
Комментарии отключены.
