Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступят организаторами IPO ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» объемом до 700 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Соответствующее соглашение заключено тремя сторонами. В рамках IPO, намеченного на апрель-май текущего года, эмитент планирует разместить до 30% уставного капитала.
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) является одним из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов и специализируется на производстве товарной бумаги-основы, туалетной бумаги, а также бумажных полотенец и салфеток. Доля рынка СТГ в производстве туалетной бумаги по итогам 2010 г. составила 8%, доля рынка по производству товарной бумаги-основы – 26%. Производство бумажных салфеток и полотенец было запущено в 2008 г., и по итогам 2010 г. компания заняла 2% рынка в этом сегменте. СТГ производит продукцию как из 100%-ой целлюлозы, так и из макулатуры, тем самым удовлетворяя спрос не только на высококачественные изделия, но и на изделия низкого ценового сегмента.
Все средства, привлеченные от размещения акций, планируется направить на реализацию инвестиционной программы, объем которой оценивается на уровне 60 млн евро до 2015 г. Остальной объем инвестиций составят собственные и заемные средства. В том числе планируется осуществить модернизацию существующего оборудования, увеличить мощности в Сыктывкаре и создать новую производственную площадку в Центральном федеральном округе. В результате реализации инвестпрограммы прогнозируется, что выручка компании вырастет с 1.8 млрд руб. в 2010 г до 4.5 млрд руб. в 2015 г., а чистая прибыль возрастет, соответственно, с 93 млн до 500 млн руб .
«Мы являемся крупнейшим производителем товарной бумаги-основы, используемой для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец и платочков, - отметил генеральный директор ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Марк Резник. - Ожидая существенного роста потребления санитарно-гигиенической продукции в ближайшие пять лет, мы хотим быть готовыми к данным изменениям на рынке, чтобы оставаться лидером отрасли. Предполагаемая инвестиционная программа позволит нам не только сохранить, но и увеличить долю СТГ на рынке тиссью в России».
Управляющий директор ООО «ИГ ВЕЛЕС Капитал» Михаил Зак добавил, что уже в ближайшее время совместно с коллегами из «АЛОР ИНВЕСТа» планируется завершить все необходимые процедуры перед началом проведения IPO». «Это будет первое публичное размещение акций российской компании данной отрасли. Понятность и прозрачность бизнеса СТГ дают основания ожидать успешного размещения как среди институциональных, так и частных инвесторов», - подчеркнул г-н Зак.
По словам заместителя генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», Максима Дрёмина, Россия сильно отстает по объему потребления тиссью как относительно развитых стран, так и стран Восточной Европы: «Очевидно, что в ближайшие годы данный разрыв будет сокращаться, что предполагает существенный рост потребления санитарно-гигиенических изделий. СТГ, как один из лидеров этой отрасли в России, должен стать бенифициаром данного роста».
Комментарии отключены.
