Добавлены мнения инвестбанкиров (четвертый-пятый абзацы).
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 20-летние еврооблигации в объеме 350 миллионов фунтов стерлингов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Объем - 350 миллионов фунтов стерлингов, доходность осталась на уровне заявленной ранее - плюс 325 базисных пунктов к Gilts (UK Goverment bonds, британские госбумаги - ред.), что составляет 7,5% годовых", - сказал собеседник агентства.
Ранее старший вице-президент компании Вадим Михайлов говорил о намерении РЖД выпустить бумаги на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда фунтов стерлингов (0,8-1,6 миллиарда долларов).
"Они (РЖД - ред.) пожадничали с доходностью и не смогли насобирать достаточно заявок на книгу по такой цене", - сказал РИА Новости один из инвестбанкиров.
Другой источник отметил, что "многие клиенты не ходили на встречи". "Слишком дорого", - сказал он.
Техническое размещение бумаг на Ирландской фондовой бирже, когда инвесторы произведут взаиморасчет с эмитентом, состоится 25 марта, уточнил источник.
РЖД на текущей неделе провели road-show бумаг в Европе. Организаторами выпуска выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал", соорганизатором - Транскредитбанк.
Компания в начале апреля 2010 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.
Заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в феврале текущего года рассказывал, что компания в третьем квартале 2010 года перевела евробонды этого выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
