Добавлена информация о выпуске и бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Окончательная доходность 20-летних еврооблигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), номинированных в фунтах стерлингов в индикативном объеме, определена по верхней границе ранее объявленного диапазона в 7,2-7,5%, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Доходность - плюс 325 базисных пунктов к Gilts (UK Goverment bonds, британские госбумаги - ред.), что составляет 7,5% годовых", - сказал собеседник агентства, уточнив, что доходность по британским бумагам составляет 4,2%.
По его словам, размещение бумаг должно состояться в течение рабочего дня по лондонскому времени.
РЖД на этой неделе провели road-show бумаг в Европе. Ранее старший вице-президент компании Вадим Михайлов говорил о намерении РЖД выпустить бумаги на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда фунтов стерлингов (0,8-1,6 миллиарда долларов).
Организаторами выпуска выступают Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал", соорганизатором - Транскредитбанк.
Бумаги будут размещаться на Ирландской фондовой бирже по правилу RegS.
РЖД в начале апреля 2010 года разместили дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.
Заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в феврале текущего года рассказывал, что компания в третьем квартале 2010 года перевела евробонды этого выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
