МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Акционеры Vimpelcom Ltd., объединяющего российское ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и украинское ЗАО "Киевстар", на внеочередном собрании в четверг рассмотрят сделку по приобретению компании Wind Telecom (бывшая Weather Investments) египетского миллиардера Нагиба Савириса, в результате чего может быть образован пятый по числу абонентов телекоммуникационный оператор в мире.
Акционерам, в частности, будет предложено одобрить увеличение уставного капитала Vimpelcom путем выпуска в пользу владельцев Wind дополнительных обыкновенных и привилегированных акций.
Vimpelcom Ltd. в начале октября 2010 года подписал соглашение о приобретении Wind Telecom, владеющего 100% акций Wind Telecomunicazioni (работает в Италии и Греции) и 51,7% Orascom Telecom Holding (OTH, предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде), а также канадским Globalive Wireless. В январе окончательные условия сделки одобрил наблюдательный совет компании.
Vimpelcom оплатит сделку денежными средствами в размере 1,495 миллиарда долларов, а также выпустит в пользу владельцев Wind Telecom 325,64 миллиона обыкновенных и 305 миллионов конвертируемых привилегированных акций. Общий объем выпускаемых акций будет соответствовать приблизительно 20% экономического интереса (акции, по которым выплачиваются дивиденды) и 30,6% голосующих акций обновленного Vimpelcom. Владельцы привилегированных акций Vimpelcom имеют право голоса, но не могут претендовать на получение дивидендов, в дальнейшем они смогут конвертировать "префы" в обыкновенные акции по рыночной стоимости.
В пользу действующих акционеров акции выпускаться не будут. В результате доля норвежской Telenor в Vimpelcom сократится до 25% голосующих акций с 36,03%, Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа групп") - до 31% с 44,65%, миноритариев - до 13,4% с 19,32%. Доля экономического интереса у Telenor снизится до 31,7% с 39,58%, Altimo - до 31,4% с 39,19%, миноритариев - до 16,9% с 21,23%.
Против этой сделки выступает один из основных акционеров Vimpelcom - Telenor, считающий, что в ней нет ни экономического, ни стратегического смысла. Норвежцев также не устраивает размывание их доли в случае совершения сделки. Сам Telenor, а также второй крупнейший акционер Vimpelcom - Altimo - могли не допустить размывания своих долей, воспользовавшись преимущественным правом на выкуп допэмиссии. Но этого права они лишились, поскольку выяснилось, что миноритарий Altimo Глеб Фетисов владеет 0,7% Orascom (часть Wind Telecom), и поэтому объединение с Wind Telecom - сделка с заинтересованностью.
В конце января Telenor инициировал арбитражное разбирательство о защите своих преимущественных прав как акционера Vimpelcom.
Telenor обращался за поддержкой к миноритариям, предложив им проголосовать против сделки. Altimo же, напротив, убеждала акционеров сделку поддержать.
Судьба сделки - в руках миноритариев: в соответствии с акционерным соглашением компании, она должна получить одобрение простого большинства голосов. При этом в голосовании должны принять участие не менее 25% от общего количества миноритариев. Таким образом, даже при участии в собрании всех акционеров для принятия решения о покупке Wind Telecom достаточно голосов Altimo (44,7%) и около 6% голосов миноритарных акционеров (треть free-float).
Общая сумма сделки составит 6,6 миллиарда долларов.
В январе Vimpelсom получил подтверждение от консорциума российских и международных банков о привлечении кредита на 6,5 миллиарда долларов для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom. Планируется, что половина из этой суммы будет привлечено в рублях, остальные средства - за счет долларового бридж-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.
Согласно сообщению, около 5 миллиардов долларов из этой суммы будет направлено на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который должен быть погашен после совершения сделки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
