Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Сбербанк России" разместил облигации ОАО «Магнит» серии БО-05 на сумму 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. руб., срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня) со дня размещения на ФБ ММВБ, процентная ставка купона облигаций серии была определена ОАО «Магнит» в размере 8.00% годовых, т.е. по нижней границе индикативного диапазона от 8.00% до 8.25% годовых, обозначенного при открытии книги заявок.
Общий объем спроса на облигации составил 7.1 млрд руб., заявки на покупку облигаций поступили от 47 инвесторов. По итогам маркетинговой кампании, с учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 39 заявок инвесторов. Биржевые облигации включены в котировальный список «А1» ФБ ММВБ.
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО «Магнит» стала ИК Тройка Диалог.
А.Голиков, вице-президент – директор департамента казначейских операций и финансовых рынков прокомментировал: «В ходе маркетинга сделки был сделан акцент на безупречной кредитной истории эмитента, что позволило нам успешно разместить данный выпуск на российском долговом рынке капитала. Это стало возможно благодаря правильно выбранной стратегии ценообразования, которую провели организаторы выпуска и эмитент, продемонстрировав достижения ОАО «Магнит» по трем показателям – доходность, риск и репутация»
Комментарии отключены.
