МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ Банк, один из крупнейших розничных банков РФ, специализирующийся на потребительском кредитовании) планирует начать 7 марта road-show евробондов в объеме до 500 миллионов долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Осенью 2010 года председатель правления банка Иван Свитек говорил журналистам, что ХКФ Банк планирует в 2011 году выпуск еврооблигаций объемом от 200 до 400 миллионов долларов.
"Организаторами назначены Citi и Credit Agricole. Объем выпуска может составить до 500 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, срок обращения бумаг будет недолгим и составит от трех до пяти лет, доходность - на уровне 8,5-8,75% годовых.
В настоящий момент в обращении находятся два выпуска евробондов банка - на 500 миллионов долларов с доходностью 11% годовых и на 450 миллионов долларов под 11,75% годовых. Оба выпуска должны быть погашены в июне и августе текущего года соответственно.
"Банк хочет воспользоваться текущими более низкими ставками на рынке и привлечь средства на рефинансирование заимствований", - сказал источник.
ХКФ Банк является членом Home Credit Group, которая в свою очередь входит в состав группы PPF, одной из крупнейших международных инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе. Группа PPF оказывает финансовые услуги (в области банковского обслуживания и потребительского финансирования, страхования и пенсионных фондов), вкладывает средства частных инвесторов, инвестирует в недвижимость.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
