Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВТБ, второй крупнейший банк РФ, закрыл книгу заявок на 10%-ный госпакет акций в рамках SPO со значительной переподпиской, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.
Банк 7 февраля начал road-show в Европе и США первого 10-процентного пакета акций из доли государства. ВТБ планирует привлечь в результате сделки около 3 миллиардов долларов. Прайсинг намечен на понедельник, 14 февраля. Ранее источник, знакомый с ходом размещения, сообщил РИА Новости, что ВТБ планировал продавать акции по рыночной цене. По данным на 19.13 мск стоимость GDR банка на Лондонской фондовой бирже составляла 6,28 доллара за расписку.
"Банк закрыл книгу заявок в 18.00 по Москве со значительной переподпиской", - рассказал собеседник агентства.
О намерении приобрести часть акций из госпакета уже заявили два инвестора. Это американский инвестфонд TPG, который может вложить 100 миллионов долларов, а также итальянский страховщик Generali. Источники, близкие к компании, ранее сообщили РИА Новости, что Generali готова купить акции на 300 миллионов долларов, что соответствует около 1% акций ВТБ.
Организаторами SPO ВТБ выступают банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
ВТБ станет первым из предприятий и банков, включенных в госпрограмму приватизации на 2011-2013 годы, который частично реализует госпакет акций на рынке. На сегодняшний день 85,5% акций банка принадлежит государству в лице Росимущества.
Согласно утвержденной правительством программе приватизации, в 2010 году планировалось продать 10% акций ВТБ, в 2011 году - еще 10%, а в 2012-м - 15% минус одна акция. Однако до конца 2010 года первые 10% акций из госпакета продать не успели. В начале февраля текущего года глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что правительство продаст в 2011 году в два этапа 20% акций ВТБ, уточнив впоследствии, что второй пакет акций на открытом рынке продаваться не будет.
В мае 2007 года ВТБ провел IPO среди российских и международных инвесторов, разместив 22,5% акций. Размещение проходило в России (35% допэмиссии) и Лондоне (65%). Цена размещения одной акции была установлена на уровне 13,6 копейки, а за глобальную депозитарную расписку (GDR), соответствующую двум тысячам акций - 10,56 доллара. ВТБ по итогам размещения привлек около 8 миллиардов долларов. Капитализация банка после IPO составила около 35,5 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
