МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВТБ, который в настоящее время заканчивает road-show первого 10-процентного госпакета акций с целью продажи на открытом рынке, разместил семилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 6,315% годовых, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Банк разместил бумаги на 750 миллионов долларов ближе к нижней границе ранее установленной доходности в 6,3- 6,43% годовых. Доходность в итоге составила 6,315%", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники говорили, что второй крупнейший банк РФ планирует разместить еврооблигации в объеме бенчмарк. В конце января финансовый директор банка Герберт Моос говорил РИА Новости, что банк не исключает выхода на международные рынки заимствований в первом квартале текущего года. Он отметил, что это могут быть азиатский или европейский рынки, добавив, что бенчмарк банка - 1 миллиард долларов.
Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs, JP Morgan и VTB Capital.
В 2010 году банк разместил несколько выпусков евробондов: в швейцарских франках (на 400 миллионов долларов) и сингапурских долларах (400 миллионов долларов), а также два выпуска в долларах США - на 1,25 миллиарда и на 1 миллиард долларов.
В последний раз банк размещал евробонды в декабре 2010 года. ВТБ стал первым российским эмитентом, выпустившим еврооблигации в китайских юанях.
ВТБ ранее заявлял о планах занять на рынке в 2011 году около пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы будет заимствована на внутреннем рынке, оставшиеся средства - на внешних рынках.
ОАО "Банк ВТБ" является головным банком группы ВТБ и вторым крупнейшим российским банком. Его основным акционером является правительство РФ с долей 85,5% уставного капитала. Обыкновенные акции ВТБ торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
