Цена GDR ГМС в рамках IPO - $8,25 за бумагу, стоимость компании - почти $1 млрд [Версия 1]

Добавлена информация о размещении и бэкграунд (после третьего абзаца).

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "Группа ГМС", одного из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования, в рамках IPO составила 8,25 доллара за бумагу, что соответствует объему привлечения средств в 360 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Стоимость ГМС по итогам IPO составит 967 миллионов долларов, а в случае реализации организаторами опциона доразмещения в полном объеме она возрастет до 996 миллионов долларов.

"Группа ГМС" стала первым российским эмитентом, вышедшим на IPO в 2011 году. В конце прошлой недели российская горно-металлургическая компания ОАО "Кокс" отложила проведение первичного публичного размещения акций, сославшись на неблагоприятную конъюнктуру рынков.

Между тем цена размещения бумаг "Группы ГМС" оказалась ниже объявленного ею ранее ценового диапазона - 9,25-12 долларов за GDR. При такой стоимости компания привлекла бы в ходе IPO от 437 миллионов долларов до 567 миллионов долларов, после чего стоимость ГМС составила бы 1,084-1,406 миллиарда долларов.

ГМС предлагает инвесторам порядка 14,6 миллиона новых акций и около 29,1 миллиона уже существующих бумаг в форме GDR. Одна расписка соответствует одной акции.

Доля акций компании, находящихся в свободном обращении, составит после IPO приблизительно 37%.

ГМС объявила о намерении провести IPO в Лондоне 11 января. Букраннерами и глобальными координаторами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".

"Группа ГМС" является одним из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, производителем блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования, а также инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

09.02.2011
03:32
НМГ приобрела у структур Абрамовича блокпакет Первого канала - газета
09.02.2011
00:02
Британская полиция опасается большого числа посетителей "Русского дома" во время Олимпиады
08.02.2011
22:20
Продукция астраханских аграриев способна вытеснить импортные овощи с рынка РФ - губернатор
08.02.2011
20:29
Предприятие по производству упаковки может открыться в ОЭЗ Татарстана
08.02.2011
20:28
Цена GDR ГМС в рамках IPO - $8,25 за бумагу, стоимость компании - почти $1 млрд [Версия 1]
08.02.2011
20:09
Биржи Европы закрылись в плюсе на хорошей корпоративной отчетности
08.02.2011
19:51
ЦЕНА GDR ГРУППЫ ГМС В РАМКАХ IPO ОПРЕДЕЛЕНА НА УРОВНЕ $8,25 ЗА БУМАГУ, СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ СОСТАВИЛА ПОЧТИ $1 МЛРД - КОМПАНИЯ
08.02.2011
19:25
Первые биржевые торги зерном показали хорошие результаты - Зубков [Версия 1]
08.02.2011
19:15
УТОЧНЕНО - "Роснефть" зарегистрировала трейдинговую компанию в Швейцарии
Комментарии отключены.