Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам объемом 1.25 млрд долл. на уровне 5.326% для 5-летнего и 6.604% - для 10-летнего транша. Об этом сказал журналистам источник в банковских кругах.
Доходность евробондов определена на уровне 312.5 базисного пункта к среднерыночным свопам.
Техническое размещение бумаг и взаиморасчет сторон состоится 3 февраля, уточнил собеседник.
Как сообщалось, эмитент на прошлой неделе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
«НОВАТЭК» планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1.5 миллиарда долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов «НОВАТЭКа» предварительный рейтинг "Baa3".
Напомним, что «НОВАТЭК» - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.
Комментарии отключены.
