Добавлены подробности по выпуску и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" определил ставку купонов по евробондам на 1,25 миллиарда долларов на уровне 5,326% для пятилетнего транша и 6,604% - для десятилетнего, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Доходность евробондов определена на уровне 312,5 базисного пункта к среднерыночным свопам.
Техническое размещение бумаг и взаиморасчет сторон состоится 3 февраля, уточнил собеседник агентства.
Эмитент на прошлой неделе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг "Baa3".
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
