Уточняется наименование рейтинга в лиде (правильно писать "корпоративный кредитный рейтинг"), добавлена информация по факторам рейтингового действия и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило корпоративный кредитный рейтинг "ВВ-" ОАО "Северсталь", одного из крупнейших металлургических холдингов в РФ, на пересмотр с "позитивным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Причиной действий агентства является решение золотодобывающего подразделения "Северстали" Nord Gold провести первичное публичное размещение (IPO) на бирже в Лондоне.
Помещение рейтинга на пересмотр с "позитивным" прогнозом отражает возможность его повышения в случае, если IPO будет успешно проведено и поступления от него будут способствовать улучшению финансовых показателей "Северстали", говорится в сообщении.
Также эксперты S&P ожидают, что компания воздержится от выплаты внеочередных дивидендов после проведения IPO.
Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов.
Инвесторам будут предложены как акции новой эмиссии, так и существующие акции Nord Gold, принадлежащие ее единственному акционеру Lybica Holding B.V. (продающий акционер, дочерняя компания "Северстали"). Предполагается, что после осуществления размещения бумаг free float Nord Gold составит порядка 25% акций.
Организаторами размещения назначены Credit Suisse и Morgan Stanley. Данные организации и ИК "Тройка Диалог" также выступают в качестве букраннеров. Cannacord Genuity назначена cоменеджером сделки.
Планируется, что в рамках IPO букраннерам будет предоставлен опцион на приобретение дополнительно до 15% акций от общего объема размещения ценных бумаг Nord Gold.
Согласно информации источников РИА Новости на финансовом рынке, Nord Gold по итогам размещения предполагает привлечь примерно один миллиард долларов. Капитализация компании оценивается на уровне пять миллиардов долларов.
Nord Gold - золотодобывающая компания, специализирующейся на работе на развивающихся рынках. В активах компании - восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами, а также широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки (в Гвинее и Буркина Фасо), Казахстана и Российской Федерации.
Группа произвела около 589 тысяч унций золота в 2010 году. К 2013 году объем производства планируется повысить до 1 миллиона унций за счет действующих рудников и месторождений, находящихся сейчас в стадии завершения геологоразведки.
На 1 ноября 2010 года, в соответствии с классификацией JORC, ресурсная база компании составляла 23 миллиона унций золота (на основе 100% консолидации активов) и 103 миллиона унций серебра (на основе владения 50-процентной долей в серебряном месторождении "Прогноз"), составляющие измеренные, указанные и предполагаемые ресурсы (measured, indicated and inferred) по классификации JORC, и включающие 8,9 миллиона унций доказанных и вероятных (proven and probable) запасов золота, согласно JORC.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
