МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ориентир доходности по номинированным в швейцарских франках еврооблигациям госкорпорации "Банк развития" (ВЭБ) составляет 224 базисных пункта к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По словам собеседника агентства, размещение ценных бумаг в объеме 300 миллионов швейцарских франков состоится на текущей неделе.
ВЭБ провел 12-14 января road-show указанного выпуска евробондов, встречи с инвесторами состоялись в Женеве, Цюрихе и Лугано.
Организаторами и букраннерами выпуска являются Barclays Capital и BNP Paribas.
В конце ноября 2010 года СМИ со ссылкой на заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова сообщали, что объем заимствований Внешэкономбанка в следующем году составит более 8 миллиардов долларов, и, возможно, госкорпорация будет размещать еврооблигации не только в долларах, но и в рублях, евро и швейцарских франках.
В 2010 году ВЭБ в общей сложности привлек 8,2 миллиарда долларов: 3,2 миллиарда долларов за счет выпуска еврооблигаций, 25 миллиардов рублей и 1 миллиард долларов на внутреннем долговом рынке, около 1 миллиарда долларов в виде синдицированного кредита в начале года и 2,5 миллиарда долларов в виде связанных кредитов, в том числе под покрытие экспортных агентств.
Госкорпорация в ноябре прошлого года разместила семилетние бумаги в объеме 600 миллионов долларов под 5,45% годовых и 15-летние на один миллиард долларов под 6,8%.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом 2010 года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов. Эмитент в июле разместил дебютные десятилетние еврооблигации на один миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США. В середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых. Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
