МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ОАО "ЧТПЗ", один из крупнейших российских производителей трубной продукции, планирует привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) от 700 миллионов до одного миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
ЧТПЗ объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже 13 января. Предложение предполагает продажу новых и уже выпущенных акций в форме акций и GDR (в США GDR предлагаются квалифицированным институциональным инвесторам).
"Компания может привлечь от 700 миллионов долларов до одного миллиарда, предложив рынку 30-40% акций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, road-show может начаться 26 января, а прайсинг бумаг состоится в первой декаде февраля.
Глобальным координатором и организатором размещения назначен JP Morgan. Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк являются соорганизаторами предложения.
В сентябре 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила размещение акций ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" за рубежом в объеме не более 25% от общего объема дополнительного выпуска акций.
Разрешение на размещение и организацию обращения за пределами РФ выдано на обыкновенные именные бездокументарные акции ЧТПЗ в количестве 236,19 миллиона штук (государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-00182-А от 2 декабря 2003 и 1-01-00182-А-001D от 23 сентября 2010 года).
ЧТПЗ ранее планировал привлечь стратегического партнера, разместить на западных рынках GDR, а также провести IPO.
Также акционеры ЧТПЗ приняли решение о размещении 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке. Представитель компании объяснял РИА Новости, что допэмиссия проводится с целью улучшения структуры баланса компании. По его словам, часть акций также может быть продана инвесторам.
В настоящее время уставный капитал общества состоит из 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом один рубль. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в два раза.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
