ОАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.), входящее в структуру группы "Акрон", 15 июня 2005 г. полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9.9% годовых, эффективная доходность к оферте - 10.14% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ", г. Санкт-Петербург), являющегося организатором и андеррайтером займа.
Размещение выпуска облигаций ОАО "Дорогобуж" проведено под поручительство ОАО "Акрон".
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 98 заявок на общую сумму 1.986 млрд руб. В ходе конкурса удовлетворено 47 заявок.
Срок обращения займа - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Процентная ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 4-6-му купонам будут определяться советом директоров ОАО "Дорогобуж" в конце 3-го купонного периода. Оферта - 1.5 года.
В качестве соорганизатора размещения займа в синдикат вошло ЗАО "Международный московский банк". Со-андеррайтеры - ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ООО БК "Регион". Финансовый консультант - ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".
Группа "Акрон" является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4.1 млн т и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд руб. Компании группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО "Дорогобуж", в группу входят также ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) и компания "Хунжи-Акрон" (КНР).
Комментарии отключены.
