"Дорогобуж" полностью разместил выпуск облигаций серии 01 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона - 9.9% годовых, доходность к оферте - 10.14% годовых

ОАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.), входящее в структуру группы "Акрон", 15 июня 2005 г. полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9.9% годовых, эффективная доходность к оферте - 10.14% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ", г. Санкт-Петербург), являющегося организатором и андеррайтером займа.

Размещение выпуска облигаций ОАО "Дорогобуж" проведено под поручительство ОАО "Акрон".

В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 98 заявок на общую сумму 1.986 млрд руб. В ходе конкурса удовлетворено 47 заявок.

Срок обращения займа - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Процентная ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 4-6-му купонам будут определяться советом директоров ОАО "Дорогобуж" в конце 3-го купонного периода. Оферта - 1.5 года.

В качестве соорганизатора размещения займа в синдикат вошло ЗАО "Международный московский банк". Со-андеррайтеры - ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ООО БК "Регион". Финансовый консультант - ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".

Группа "Акрон" является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4.1 млн т и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд руб. Компании группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО "Дорогобуж", в группу входят также ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) и компания "Хунжи-Акрон" (КНР).

Другие новости

16.06.2005
09:01
В США за неделю, завершившуюся 10 июня, коммерческие запасы сырой нефти в хранилищах упали на 0.5% до 329.0 млн баррелей
15.06.2005
19:18
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 16 июня
15.06.2005
18:58
ЦДУ ТЭК: Экспорт нефти с НПЗ России в мае 2005 г. составил 1.5 млн т., с начала года - 8 млн т
15.06.2005
18:47
Сбербанк РФ 2 июня сократил долю в уставном капитале ЗАО "Сантек" на 23 п.п. до 2.99%
15.06.2005
18:36
"Дорогобуж" полностью разместил выпуск облигаций серии 01 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона - 9.9% годовых, доходность к оферте - 10.14% годовых
15.06.2005
18:29
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ООО "Нижнее-Ленское-Инвест" объемом 400 млн руб
15.06.2005
18:18
Курс доллара продолжал повышаться в среду на российском валютном рынке на выросших оборотах
15.06.2005
18:11
ФСФР утвердила положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных и паевых инвестиционных фондов
15.06.2005
18:03
ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ОАО "ГСК "Югория" объемом 1,233.323 млн руб
Комментарии отключены.