Открытое акционерное общество "Нутринвестхолдинг" 14 июня 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 1.2 млрд руб.; ставка 1-го купона в ходе конкурса установлена в размере 12% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в размере 12.55% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
По данным организатора выпуска ФК "УралСиб", объем спроса инвесторов составил 1.52 млрд руб., было подано 70 заявок.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по 1-му купону облигаций, составляет 35.904 млн руб. по 29.92 руб. на каждую ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб. Дата, в которую обязательство по выплате 1-го купонного дохода облигаций серии 01 должно быть исполнено, - 13 сентября 2005 г.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, дата погашения - 9 июня 2009 г. По облигациям предусмотрена оферта через 1 год после начала размещения по цене 100% от номинала.
Купон по облигациям - квартальный. Ставка купонов на первый год обращения определяется в ходе аукциона, на последующие годы обращения устанавливается эмитентом.
Поручителями по выпуску облигаций выступают ОАО "Нутринвест", ЗАО "ТК "Нутритек", ОАО "Ярославский Хладокомбинат", ЗАО "Компания "Нутритек".
Привлеченные средства будут в основном направлены на рефинансирование существующей задолженности группы. Андеррайтером выпуска выступает ФК "УралСиб".
Группа "Нутритек" основана в 1990 г. Предприятия группы производят молочную продукцию, детское и специальное питание. "Нутритек" является лидером среди российских производителей продуктов детского питания. Оборот группы в 2004 г. составил 170 млн долл. (без учета приобретений 2004 г.), из которых 106 млн долл. приходится на молочные предприятия и 64 млн долл. - на производителей детского питания. C 2000 по 2004 гг. среднегодовой рост выручки Группы "Нутритек" составил 36%. В 2005 г. на предприятии запланировано увеличить выпуск специального и лечебного питания на 50%, детского питания - на 10%, молочной продукции - на 1%.
Акционерами ОАО "Нутринвестхолдинг" являются ООО "Трейд Эстейт" (31%), ООО "УК "Аккорд Эссет Менеджмент" (19%), ООО "Спектр" (19%), ООО "Интер Консалт" (18%), остальные акции находятся в номинальном держании ЗАО "Депозитарная компания "Уралсиб" (13%).
Комментарии отключены.
