АЛМА-АТА, 21 дек - РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" осуществила первичное размещение семилетних облигаций четвертой серии на сумму 678 миллионов долларов по номиналу, говорится в сообщении андеррайтеров - компаний Halyk Finance и VISOR Capital.
Общее количество облигаций - 100 миллионов штук, номинальная стоимость бумаги - одна тысяча тенге (6,78 доллара).
В период с 26 ноября по 2 декабря андеррайтеры провели сбор заявок казахстанских брокеров и инвесторов. До начала сбора заявок эмитент установил цену отсечения (годовую доходность облигаций к погашению) на уровне 7% годовых, что при значении нулевой купонной ставки и установленной дате расчетов 7 декабря соответствовало цене одной облигации в размере 626,0355 тенге при номинальной стоимости 1000 тенге за облигацию. Андеррайтерами принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом в указанный выше срок.
В размещении облигаций приняли участие свыше 20 инвесторов и брокеров, действующих от имени своих клиентов, которые подали 32 заявки на общую сумму свыше 100 миллиардов тенге (678 миллионов долларов) по номиналу облигаций.
По результатам закрытия книги заявок эмитент удовлетворил по указанной выше цене 30 заявок от 20 инвесторов и брокеров на общую сумму 100 миллиардов тенге по номинальной стоимости облигаций. В общем объеме заявок, удовлетворенных эмитентом, доля субъектов пенсионного рынка составила 51,8%, банков второго уровня - 25,6%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов - 21,3%, страховых компаний - 1,3%.
Средства от размещения бумаг компания планирует направить на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило данному выпуску облигаций финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB".
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
