Банк UniCredito Italiano, второй по величине активов в Италии, приобретает банк HVB Group, второй по величине активов в Германии, за 23.2 млрд долл. (19.2 млрд евро) акциями, сообщает Bloomberg.
По условиям сделки, UniCredito предложит акционерам 5 собственных акций за каждую акцию HVB, что оценивает ее в 20.48 евро, на 6.7% выше цены закрытия 25 мая - дня, на следующий день после которого на рынке начали циркулировать слухи о возможности слияния.
В т.ч. UniCredito выплатит 3.84 млрд евро акциями за подразделения HVB в Австрии и Польше.
Итальянский банк спишет расходы по слиянию на сумму 1.35 млрд евро в 2005 г., однако прогнозирует экономию издержек в результате данной сделки в объеме 745 млн евро в год начиная с 2008 г.
Кроме того, UniCredito планирует сократить около 9 тыс. рабочих мест, или около 7% персонала обоих банков в Италии, Германии и Восточной Европе, с целью исключения дублирующих функций и сокращения расходов. В т.ч. не менее 1.8 тыс. рабочих мест будет сокращено в Германии.
По оценкам аналитиков, данная сделка может стать крупнейшей международной сделкой слияния в европейском банковском секторе за всю его историю. Текущая рыночная капитализация германского банка составляет около 19.0 млрд долл.
Слияние может привести к созданию нового банка, входящего в десятку ведущих европейских банков, с активами в объеме около 918 млрд долл., что превышает объем активов второго по величине швейцарского банка Credit Suisse Group.
Кроме того, приобретение HVB Group позволит UniCredito Italiano получить контроль над Bank Austria Creditanstalt, дочерним банком HVB, обслуживающим около 10 млн клиентов в странах Восточной Европы.
Аналитики отмечают, что в результате объединенный банк может захватить лидерство на рынке банковских услуг в центрально- и восточноевропейском регионе.
Комментарии отключены.
