МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО "ЛУКОЙЛ" разместит облигации на 1,5 миллиарда долларов, которые могут быть конвертированы в ADR компании, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.
"ЛУКОЙЛ начал размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций на основную сумму 1,5 миллиарда долларов со сроком погашения в июне 2015 года, которые могут быть конвертированы в ADR, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа", - говорится в сообщении.
Эмитентом конвертируемых облигаций выступит LUKOIL International Finance B.V., голландское стопроцентное дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, а поручителем - сам ЛУКОЙЛ.
Чистая выручка от размещения будет использована ЛУКОЙЛом на общекорпоративные цели.
Ожидается, что по конвертируемым облигациям будет предусмотрен купонный доход в размере 2,5-3,0% в год, подлежащий выплате каждые полгода. Планируется, что цена конвертации будет на 30% выше расчетной (средневзвешенная по объему цена ADR за период с начала размещения до определения цены), установленной в момент определения цены. Держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в ADR ЛУКОЙЛа в любое время в период, начинающийся по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающийся по окончании рабочего дня на шестой торговый день, предшествующий дате окончательного погашения.
Предполагается, что цена размещения будет определена в четверг в течение дня, а расчеты и выпуск конвертируемых облигаций будут произведены ориентировочно 16 декабря 2010 года.
Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонское отделение) выступают совместными организаторами и совместными ведущими менеджерами размещения.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
