ООО "Тинькофф-Инвест" приняло решение отменить планируемое ранее на июнь 2005 г. размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 объемом 1 млрд руб. по причине готовящейся сделки по продаже пивного бизнеса группы компаний "Тинькофф". Об этом сообщил "Коммерсанту" Роман Пивков, начальник управления организации долгового финансирования банка "Зенит" являющегося организатором данного займа.
Напомним, что 30 мая 2003 г. ООО "Тинькофф-Инвест" провело размещение на ММВБ облигационного займа серии 01 объемом 400 млн руб. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляла 1 тыс. руб., количество ценных бумаг - 400 тыс. шт. Средства, полученные от размещения облигаций эмитента, были направлены на финансирование проекта расширения производственных мощностей пивоваренного завода в г. Пушкин (бывшее Царское Село) Ленинградской области, расширение сети ресторанов, управляемых О.Тиньковым, и частичное замещение банковских кредитов. В апреле текущего года дебютный заем был полностью погашен.
ФСФР 19 мая 2005 г. приняла решение зарегистрировать выпуск облигаций серии 02 ООО "Тинькофф-Инвест" общим объемом (по номинальной стоимости) 1 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с представленным решением эмитентом предполагалось разместить ценные бумаги в количестве 1 млн шт., с номинальной стоимостью каждой облигации 1 тыс. руб. Предполагалось, что новые средства будут направлены на завершение строительства второго пивзавода в Ленинградской области, а также на развитие федеральной рестораторской сети "Тинькофф".
Ранее агентство МФД-ИнфоЦентр сообщало, что 27 мая 2005 г. холдинг Sun Interbrew и бизнесмен Олег Тиньков подписали предварительное соглашение о сделке, сумма которой, по прогнозам аналитиков, может составить до 300 млн долл., по приобретению холдингом группы компаний "Тинькофф". Предполагается, что помимо определенной денежной суммы О.Тиньков получит в результате сделки часть акций Sun Interbrew и кресло в совете директоров холдинга.
Аналитики считают, что в скорейшем закрытии сделки заинтересованы обе стороны.
В случае совершения сделки Sun Interbrew получит не только заводы, но и долги "Тинькофф". Согласно инвестиционному меморандуму, общая сумма долговых обязательств группы компаний "Тинькофф" составляет более 100 млн долл. Причем в течение нынешнего года компания должна выплатить 73 млн долл.
Вместе с тем отмечалось, что О.Тиньков сохранит за собой сеть ресторанов.
По словам Р.Пивкова, "если "Тинькофф" и будет выпускать облигации, это будут новые долговые инструменты для развития ресторанного бизнеса".
В группу компаний "Тинькофф" входят 2 пивзавода, расположенных в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Суммарная мощность предприятий - 22.5 млн дал. Оборот компании в прошлом году составил 42.5 млн долл., компания продала 1.7 млн дал пива. Доля рынка - немногим менее 1% в стоимостном выражении. Основные марки: "Тинькофф", "Текиза", Zooom, "Т". Помимо пивного бизнеса в группу компаний входит сеть ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге.
Холдинг Sun Interbrew объединяет в России 8 заводов. В 2004 г. компания продала 205 млн дал пива. Выручка Sun Interbrew в соответствии с международными стандартами отчетности US GAAP составила 691.3 млн евро. Доля на рынке в стоимостном выражении - 16.4% (2-е место после BBH). Основные марки: "Клинское", "Толстяк", "Сибирская корона", Staropramen, Stella Artois, Beck`s, Brahma.
Комментарии отключены.
