МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), крупнейший оператор сотовой связи в России, в полном объеме разместило облигации седьмой серии на 10 миллиардов рублей с погашением в 2017 году, а также восьмой серии на 15 миллиардов рублей с погашением в 2015 году, говорится в материалах компании.
Ранее ставки купона были определены в размере 8,70% годовых для бумаг седьмой серии и 8,15% годовых по бумагам восьмой серии.
Компания разместила облигации обеих серий по открытой подписке на площадке ФБ ММВБ по номиналу.
Привлеченные от размещения ценных бумаг средства будут направлены на оптимизацию долгового портфеля компании и корпоративные нужды.
"Несмотря на сложную текущую рыночную ситуацию, размещение пользовалось большим спросом со стороны инвесторов - получено около ста заявок совокупным объемом более 41 миллиарда рублей. (...) Достигнутые параметры размещения являются уникальными на сегодняшний день: ставка купона по пятилетним бумагам стала минимальной среди отраслевых аналогов и других компаний с сопоставимым рейтингом, а размещение семилетних облигаций ранее осуществлялись только квазисуверенными заемщиками", - приводятся в релизе МТС слова вице-президента компании по финансам и инвестициям Алексея Корня.
Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Банк Москвы и Сбербанк. Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов).
ФСФР в мае зарегистрировала три выпуска облигаций МТС - шестой, седьмой и восьмой серий - на общую сумму 35 миллиардов рублей.
Суммарный объем долговых обязательств МТС на конец второго квартала 2010 года составил 7,267 миллиарда долларов. В том числе, на текущий момент в обращении находится еще два займа еврооблигаций: семилетний заем на 400 миллионов долларов с доходностью 8% со сроком погашения в 2012 году, а также десятилетний облигационный заем на 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2020 году и доходностью 8,625%.
Основным акционером МТС является АФК "Система" (52,8% акций), в свободном обращении находятся 46,7% акций. МТС предоставляет услуги в России, на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и Армении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
