МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Объем двух выпусков семилетних и 15-летних долларовых еврооблигаций Внешэкономбанка, road-show которых закончилось накануне, может составить в совокупности 1,5-1,75 миллиарда долларов, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
"Они хотят взять миллиард долларов по длинным бумагам под 6,8% годовых и порядка 500-750 миллионов по коротким под 5,45% годовых", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники говорили о следующих ориентирах доходности: 5,375-5,5% для более коротких, и 6,8% - для более длинных бумаг.
Другой источник сказал РИА Новости, что прайсинг бумаг должен состояться в среду вечером.
Встречи с инвесторами банк начал в понедельник, road-show прошло в Азии, Европе и США. Организаторами выпуска являются HSBC, Calyon, Citi и J.P. Morgan.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов.
В июле эмитент разместил дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США. Кроме того, в середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых. Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
ВЭБ является государственной корпорацией, и его международные рейтинги находятся на тех же уровнях, что и суверенные российские рейтинги.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
