Добавлен бэкграунд после пятого абзаца.
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) в понедельник начал проведение road-show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщили РИА Новости организаторы.
По словам собеседника агентства, встречи с инвесторами состоятся в понедельник и во вторник и пройдут в Азии, Европе и США.
"Объем и цена сделки будут определены по итогам road-show", - сказал один из них.
Размещение бумаг планируется провести в первой половине ноября текущего года. Организаторами выпуска назначены HSBC, Calyon, Citi и J.P. Morgan.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов.
В июле эмитент разместил дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road show в Европе, Азии и США.
Также в середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых.
Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
ВЭБ является государственной корпорацией, и его международные рейтинги находятся на тех же уровнях, что и суверенные российские рейтинги.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
