Добавлен бэкграунд после второго абзаца.
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ разместила еврооблигации на 800 миллионов долларов по верхней границе ранее заявленного ориентира - 6,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, эмитент разместил евробонды со сроком обращения 10 лет.
Как сообщал во вторник глава компании Вагит Алекперов, ЛУКОЙЛ планировал привлечь средства за счет размещения еврооблигаций в объеме около одного миллиарда долларов на текущую деятельность и перекредитование коротких кредитов.
Ранее в пятницу другой источник сказал РИА Новости, что спрос на евробонды ЛУКОЙЛа не доходил до объема в миллиард долларов. В связи с этим, по словам собеседника агентства, компания должна была либо увеличить заявленную доходность (6,0-6,25%), либо уменьшить объем выпуска.
Алекперов говорил, что окончательные параметры размещения будут определены по итогам road-show, и не исключал, что это будут два транша.
Road-show евробондов ЛУКОЙЛа состоялось 25-28 октября в США, Великобритании и Азии. Уполномоченными банками для размещения евробондов, номинированных в долларах, назначены Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland. Бумаги размещены по правилу 144a/Reg S.
Ранее рейтинговые агентства Fitch и S&P присвоили этому выпуску предварительный рейтинг "ВВВ-", агентство Moody's - рейтинг "Ваа2".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
