МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Тройка Диалог", купившая в ходе частного размещения 0,75% акций ОАО "ТрансКонтейнер", больше не числится в составе акционеров оператора, свидетельствует меморандум к размещению.
"ТрансКонтейнер", напоминается в документе, был создан как 100-процентная дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги". РЖД в начале 2008 года провело private placement 15% акций "ТрансКонтейнера", выручив 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций оператора стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).
"9,25% акций были приобретены ЕБРР и 5,75% частными инвесторами. Впоследствии Транскредитбанк приобрел 0,75% акций компании", - говорится в меморандуме и отмечается, что в собственности РЖД 85% минус одна акция.
Акционеры "ТрансКонтейнера" в сентябре текущего года одобрили размещение на IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене не менее 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, вся компания была оценена в более чем 32 миллиарда рублей, 40-процентный пакет - в примерно 13 миллиардов рублей. Предполагалось, что продающими акционерами могут выступить РЖД и миноритарии оператора.
РЖД планирует продать российским и иностранным инвесторам в ходе IPO "ТрансКонтейнера" до 35% минус две акции (4 миллиона 863,2 тысячи) из своего пакета в 85% минус одна акция, сохранив за собой контрольный пакет.
В среду "ТрансКонтейнер" объявил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения в пределах от 79 долларов до 99 долларов за акцию и от 7,9 доллара до 9,9 доллара за GDR (десять GDR приравниваются к одной акции). Предполагаемая стоимость компании после IPO будет находиться в диапазоне от 1,31 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда долларов. Она рассчитана на основании чистого долга в 6,46 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня текущего года (эквивалентно примерно 212 миллионам долларов по курсу Банка России на 27 октября).
По данным источника РИА Новости на финансовом рынке, road-show в рамках IPO "ТрансКонтейнера" продлится до начала ноября, завершение размещения запланировано на первую половину ноября.
Глобальными координаторами и андеррайтерами предложения выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог", "ТКБ Капитал" является со-андеррайтером.
ОАО "ТрансКонтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. РЖД принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по МСФО в первом полугодии 2010 года выросла почти в два раза и составила 197 миллионов рублей, выручка увеличилась - на 28,8% - до 9,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA - на 6,5% - до 1,9 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
