Добавлен контекст и бэкграунд (после четвертого абзаца)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ориентир доходности еврооблигаций крупнейшей алмазодобывающей компании РФ АК "АЛРОСА" установлен на уровне 7,50-7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Кроме того, он подтвердил, что срок обращения выпуска - десять лет.
Другой источник 20 октября сообщал, что компания планирует разместить десятилетние еврооблигации на сумму до 1 миллиарда долларов.
"АЛРОСА" начала 20 октября road-show евробондов в Европе и США. Бумаги планируется выпустить по правилу 144a/R.
Организаторами сделки являются JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства АЛРОСА планирует направить на рефинансирование своей задолженности. В этих же целях компания в июне текущего года разместила по открытой подписке облигации серий 20-24 общим объемом 26 миллиардов рублей.
АК "АЛРОСА" является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю по итогам 2009 года приходится 30% мировой добычи. Группа АЛРОСА в 2009 году добыла алмазов на 2,244 миллиарда долларов, реализовала алмазов и бриллиантов на 2,187 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
