МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Еврооблигации российской металлургической компании "Северсталь" на 1 миллиард долларов по ставке 6,7% годовых, как предполагается, начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже в этот вторник, говорится в сообщении компании.
Эмитентом евробондов выступает дочерняя компания "Северстали" Steel Capital S.A. Выпуск на 1 миллиард долларов с погашением в 2017 году является частью программы выпуска облигаций на 3 миллиарда долларов.
"Steel Capital S.A. передала все средства, полученные от размещения, компании "Северсталь". "Северсталь" планирует использовать полученные средства для рефинансирования ее существующей задолженности, включая частичный выкуп LPN на сумму 1,25 миллиарда долларов со ставкой 9,75%, сроком погашения в 2013 году, выпущенных в 2008 году", - говорится в сообщении компании.
Организаторами выпуска назначены Barclays Capital, Goldman Sachs International и The Royal Bank of Scotland.
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило программе выпуска евробондов "Северстали" на 3 миллиарда долларов предварительный рейтинг "Ba3" с "негативным" прогнозом.
Предприятия "Северстали" расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем ее гендиректора Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
