МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Управление по финансовым рынкам Великобритании (Financial Services Authority, FSA) одобрило проспект программы российской металлургической компании ОАО "Северсталь" по выпуску среднесрочных еврооблигаций на общую сумму три миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Недавно в рамках указанной программы компания осуществила международное размещение семилетних еврооблигаций на один миллиард долларов. Презентации для инвесторов прошли в Азии, Европе и США. Ставка купона была определена на уровне 6,70% годовых. Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания "Северстали" Steel Capital S.A. Ожидается, что еврооблигации будут выпущены не позднее 25 октября и зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже.
Поступления от размещения будут использованы для финансирования приобретения по номинальной стоимости еврооблигаций "Северстали" на сумму до 700 миллионов долларов от общего количества в 1,25 миллиарда долларов с купоном 9,75% годовых и погашением в 2013 году, а также для рефинансирования некоторых прочих обязательств (досрочное погашение долговых обязательств со сроком погашения в 2011 году).
Ранее "Северсталь" собиралась выкупить эти бумаги на 450 миллионов долларов, затем объем был увеличен до 700 миллионов долларов.
ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
