МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ориентир доходности по дебютным семилетним еврооблигациям одной из крупнейших российских судоходных компаний, государственного ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот") определен на уровне 5,5% годовых, сообщил в среду РИА Новости источник в банковских кругах.
Размещаемые бумаги номинированы в долларах и доступны инвесторам из Европы, Азии и США, так как продаются по правилам Reg S и 144А. Эмитентом еврооблигаций выступает спецюрлицо SCF Capital Limited.
Road-show стартовало 12 октября и должно завершиться на текущей неделе. Объем выпуска будет определен позже, отмечает собеседник агентства.
Средства привлекается, в том числе, на рефинансирование обеспеченных займов компании. Ранее "Совкомфлот" привлекал на публичных рынках только синдицированные кредиты на общую сумму 2,1 миллиарда долларов - в 2005-2007 годах, сообщают аналитики.
Группа компаний "Совкомфлот" по размеру флота входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 132 судна (126 судов в собственности пароходства) суммарным дедвейтом свыше 9,4 миллиона тонн, действующая судостроительная программа включает 28 судов суммарным дедвейтом 2,8 миллиона тонн. "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
