Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"НОМОС-БАНК" разместит еврооблигации на сумму 400 млн долл. сроком на 3 года. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка купона определена на уровне 6.5% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.
«Сделка имела хороший спрос со стороны европейских, азиатских, оффшорных американских и российских инвесторов, — отмечает старший вице-президент "НОМОС-БАНКа" Р.Пивков. — Это позволило увеличить размер сделки с изначально запланированных 300 млн до 400 млн д. и удовлетворить большую часть спроса, сохранив приемлемый уровень доходности. На сегодняшний день этот выпуск является для нашего банка крупнейшим разовым заимствованием на международном рынке».
Заявки были поданы более чем от 70 инвесторов из 16 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, RBS (Королевский Банк Шотландии) и НОМОС-БАНК.
Ранее "НОМОС-БАНК" неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 г. банк провёл 4 старших и 2 субординированных выпуска. 3 старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Предыдущее размещение состоялось в апреле этого года, когда НОМОС-БАНК привлек на рынке субординированный кредит в размере 350 млн долл. на 5.5 лет под ставку 8.75% годовых.
Напомним, что "НОМОС-БАНК" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. "НОМОС-БАНК" предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам первого полугодия 2010 г. активы "НОМОС-БАНКа" по МСФО составили 279.25 млрд руб., собственный капитал увеличился до 36.6 млрд руб. Чистая прибыль за 6 месяцев 2010 г. составила 3.71 млрд руб.
Комментарии отключены.
