АЛМА-АТА, 14 окт - РИА Новости, Михаил Егорин. Zhaikmunai Finance BV - дочерняя компания казахстанской Zhaikmunai LP, занимающейся добычей нефти и газа на северо-западе Казахстана - разместила еврооблигации на 450 миллионов долларов со сроком обращения до 2015 года и фиксированным купоном на уровне 10,5% годовых, сообщила компания.
Средства, привлеченные в рамках размещения, будут использованы на рефинансирование существующего долга компании, продление сроков его выплаты, а также на общекорпоративные цели.
Ведущими менеджерами выпуска выступили Citibank, ING and JP Morgan Chase. Международные рейтинговые агентства S&P и Moody's присвоили нотам предварительные рейтинги на уровне "B" и "B3" соответственно.
Согласно сообщению, выпуск еврооблигаций, в частности, позволит компании рефинансировать существующий синдицированный заем на 382 миллиона долларов.
Основным активом компании Zhaikmunai является Чинаревское месторождение (274 квадратных километра), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 километрах от границы с РФ. Бумаги компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже. Компания контролируется (67% акций) председателем ее совета директоров Фрэнком Монстри. В 2009 году выручка Zhaikmunai составила 116 миллионов долларов, EBITDA - около 50 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
