Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Синергия" осуществило размещение 3 млн биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. со сроком обращения 3 года и офертой через 2 года, ставка первого купона зафиксирована на уровне 9.75% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Организатором выпуска биржевых облигаций серии БО-01 выступил "МДМ Банк". В синдикате приняли участие в качестве андеррайтеров "Кредит Европа Банк", "ВТБ Капитал", "Российский Капитал", в качестве со-андеррайтеров - "Локо-Банк", "СКБ Банк".
Биржевые облигации ОАО "Синергия" вызвали большой интерес среди инвесторов: объем спроса превысил предложение в 1.33 раза, при этом выпуск размещен ниже заявленного диапазона ставки купона (10-10.5%) при открытии книги - по результатам book building ставка купона была установлена на уровне 9.75% годовых.
Спрос на облигации со ставкой купона 9.75% составил 3.370 млрд руб. В ходе размещения было удовлетворенно более 30 заявок инвесторов. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций ОАО "Синергия" планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Комментарии отключены.
