Добавлены подробности о планах по выкупу облигаций 2013 года (четвертый, шестой абзацы)
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Ba3" программе по выпуску среднесрочных еврооблигаций (MTN Program) на общую сумму три миллиарда долларов российской металлургической компании "Северсталь", говорится в сообщении агентства.
Эмитентом бумаг выступит дочерняя компания "Северстали" Steel Capital S.A.
Готовящиеся ноты участия в кредите предназначены для финансирования долгов "Северстали", говорится в сообщении рейтингового агентства.
Как сообщила позднее в четверг сама компания, она планирует в этом году направить средства из этой программы на выкуп части своих еврооблигаций на 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2013 году и ставкой 9,75% годовых. Ранее "Северсталь" собиралась выкупить эти бумаги на 450 миллионов долларов.
Источники в банковских кругах сообщали РИА Новости, что 7 октября в Европе, Азии и США стартует road-show нового выпуска еврооблигаций "Северстали". Организаторами выпуска назначены Barclays Capital, Goldman Sachs International и The Royal Bank of Scotland.
Moody's отмечает, что прогноз агентства по этому планируемому размещению - "негативный", и не исключает понижения рейтинга этого выпуска.
ОАО "Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находится под контролем гендиректора "Северстали" Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
