Добавлены комментарии аналитиков и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's в среду поместило рейтинг ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") "BB+" на пересмотр с "негативным" прогнозом из-за планов по объединению телекоммуникационного холдинга VimpelCom Ltd с Weather Investments SpA, говорится в сообщении агентства.
Во вторник о возможности понижения рейтинга "Вымпелкома" из-за этой сделки сообщило рейтинговое агентство Moody's.
"Насколько мы понимаем, характеристики потенциального объединения и некоторые его условия еще не определены. Вместе с тем уже ясно, что после объединения уровень консолидированного долга VimpelCom Ltd. значительно повысится", - заявил кредитный аналитик Standard & Poor?s Александр Грязнов. По оценкам рейтингового агентства, отношение долга к EBITDA составит почти 3х (на скорректированной основе), что не учитывается в текущем рейтинге "Вымпелкома".
По мнению агентства, для финансирования сделки группа VimpelCom должна будет выпустить новые долговые обязательства и израсходовать значительную часть денежных средств, что создает неопределенность относительно показателей ликвидности и структуры ее капитала после реорганизации.
Одновременно S&P может повысить долгосрочный корпоративный рейтинг "В-" рейтинги Orascom Telecom Holding S.A.E. (по условиям сделки VimpelCom Ltd. получит через Weather 51,7% акций компании) и Orascom Telecom Finance, поместив рейтинг на пересмотр с "позитивным" прогнозом.
"Мы полагаем что кредитные показатели Orascom Telecom могут улучшиться в результате повышения уровня ликвидности и снижения уровня долга", - сказал кредитный аналитик S&P Майкл О'Брайен (Michael O'Brien).
VimpelCom Ltd. и Weather Investments S.p.A. в понедельник объявили о подписании соглашения о слиянии активов, в результате которого VimpelCom получит 51,7% акций Orascom Telecom Holding S.A.E. (предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде) и 100% в Wind Telecomunicazioni S.p.A (работает в Италии и Греции).
Акционеры Weather внесут в VimpelCom принадлежащие им акции в обмен на 325,64 миллиона вновь выпущенных обыкновенных акций VimpelCom, 1,8 миллиарда долларов наличными и ряд активов, которые будут выделены из Orascom Telecom и Wind Italy. Общая сумма сделки составит 6,6 миллиарда долларов, VimpelCom придется привлечь 2-2,5 миллиарда рублей заимствований.
По завершении сделки чистый долг объединенной компании составит 24 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
