АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости, Михаил Егорин. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило приоритетным необеспеченным облигациям Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V. (KTZ Finance, "дочка" национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы", КТЖ) на 700 миллионов долларов с погашением в 2020 году окончательный рейтинг "BBB-", сообщило агентство.
Размещение 10-летних облигаций состоялось 29 сентября, ставка размещения сложилась на уровне 6,375%. Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays Capital, HSBC и Royal Bank of Scotland (RBS).
Облигации имеют солидарную безусловную и безотзывную гарантию от КТЖ и ее двух ключевых находящихся в 100-процентной собственности дочерних структур АО "Казтемиртранс" и АО "Локомотив". Условия облигаций предусматривают "опцион пут" на случай, если правительство Республики Казахстан перестанет контролировать кого-либо из гарантов.
Средства, вырученные от размещения облигаций, будут направлены компаниями группы КТЖ на общекорпоративные цели, включая нужды рефинансирования, инвестиции и пополнение оборотного капитала.
КТЖ имеет следующие рейтинги Fitch: долгосрочный РДЭ "BBB-", прогноз "стабильный", приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-". Компания контролируется государством в лице фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
