МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Второй крупнейший банк России ВТБ планирует разместить два выпуска еврооблигаций: 10-летние в объеме 1 миллиард долларов и 5,5-летние в объеме 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир доходности по 10-летним бумагам составляет 6,75% годовых, по 5,5-летним бумагам - 6,03% годовых, сообщил собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступают Citi, Deutsche Bank и ВТБ Капитал.
ВТБ в понедельник открыл книгу заявок на указанные выпуски еврооблигаций, закрытие книги ожидается к концу недели.
По словам финансового директора банка Герберта Мооса, ВТБ может разместить как пятилетний, так и десятилетний выпуски одновременно по итогам сбора заявок инвесторов, так и какой-либо один из выпусков. Решение будет принято в зависимости от предложенной цены размещения.
В начале сентября Моос сообщал, что до конца года банку нужно занять около 2 миллиардов долларов. Финдиректор тогда подтвердил озвученный в начале года план заимствований на весь 2010 год в размере 5 миллиардов рублей. Во вторник Моос отметил, что ВТБ может несколько и отступить от этого плана, в том числе и превысить его.
Помимо выхода на международные рынки, ВТБ в текущем году может привлечь средства и в России.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
