МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский ритейлер "О'Кей", объявивший во вторник о намерении провести IPO до конца текущего года, предварительно рассчитывает привлечь в ходе размещения акций в форме GDR на Лондонской фондовой бирже 400-500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По оценке аналитиков, вся компания может быть оценена в 1,7-2 миллиарда долларов.
"Road show компании начнется 18 октября, и к тому времени будут уже определены объем размещения и ориентир стоимости бумаг. Предварительно, компания рассчитывает привлечь 400-500 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
"О'Кей" пока не уточняет объем предполагаемого размещения. Компания только сообщила, что одна GDR будет соответствовать одной обыкновенной акции, которые будет размещать от лица группы O'Key Group S.A., при этом в размещении примут участие существующие акции и новые бумаги. Координаторами и букраннерами IPO выступают Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".
Привлеченные в результате размещения средства ритейлер намерен использовать для дальнейшего развития сети гипермаркетов и супермаркетов в России и для общих корпоративных целей, в том числе, при необходимости - для снижения краткосрочной задолженности по кредитам.
Аналитики позитивно оценивают потенциал "О'Кей" при размещении. В частности, по мнению аналитика "Брокеркредитсервиса" Татьяны Бобровской, розничная компания будет интересна широкому кругу инвесторов. Этому способствует как динамичный рост российского рынка ритейла, так и показатели развития самой компании. "За последние годы "О'Кей" показала довольно высокую динамику, имеется хорошая история успеха. И поэтому есть основания, что она будет динамично развиваться и далее", - отметила аналитик.
По оценке Бобровской, с учетом результатов "О'Кей"за 2009 год и первое полугодие 2010 года, а также с учетом чистого долга на конец 2009 года в объеме 15,4 миллиарда рублей вся компания может быть оценена на уровне 1,7-2 миллиарда рублей. "При этом по некоторым мультипликаторам капитализации может быть выше", - добавила она.
Аналитик RMG Екатерина Андреянова также отмечает, что можно ожидать успешного размещения и дальнейшего роста бумаг. "Выход "О'Кей" на Лондонскую биржу будет для компании очень позитивным фактором. Два основных игрока российского розничного рынка - Х5 и "Магнит" - уже представлены в публичном пространстве, и таким образом "О'Кей" заявит о своем серьезном настрое составить конкуренцию этим компаниям", - прокомментировала она. При этом, по оценке аналитика, инвесторы будут ждать некоторого дисконта при размещении с тем, чтобы реализовать потенциал роста бумаг в перспективе нескольких последующих месяцев.
Группа "О'Кей" открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы Санкт-Петербурга. По состоянию на 30 июня 2010 года компания управляет 52 магазинами, включая 32 гипермаркета общей торговой площадью около 242,5 тысячи квадратных метров и 20 супермаркетов общей торговой площадью около 24 тысяч квадратных метров, в 18 городах в Северо-Западном, Южном, Центральном и Сибирском регионах России. Выручка "О'Кей" в 2009 году составила 67,9 миллиарда рублей, EBITDA - 5,9 миллиарда рублей. В первой половине 2010 года выручка выросла на 21% в годовом исчислении и достигла 38,3 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
