МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" ("Росинтер"), один из крупнейших ресторанных операторов в России, которому на прошлой неделе агентство S&P присвоило кредитный рейтинг "В-" со "стабильным" прогнозом, рассматривает возможность размещения новых облигаций, однако окончательного решения, в том числе об объемах выпуска и сроках, пока не принял, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Компания рассматривает такую возможность. Но окончательное решение зависит от планов корпоративного развития, оно пока не принято", - сказал собеседник агентства.
В пятницу, 27 августа, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сообщило, что присвоило "Росинтеру" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика по национальной шкале "B-", прогноз "стабильный".
Аналитики предполагают, что средства от нового размещения пойдут на рефинансирование третьего выпуска облигаций ООО "Росинтер Ресторантс" (входи в группу "Росинтер") на 1 миллиард рублей. Обращающиеся облигации торгуются под 100% от номинала, купон по бонду составляет 9,75 %. "Мы сомневаемся, что на рынке облигаций "Росинтеру" удастся занять дешевле 9,5-9,75% (купон) на срок 2-3 года", - отмечается в обзоре аналитиков "Банка Москвы".
Они напоминают, что ситуация с долгом "Росинтера" остается стабильной: по итогам 2009 года компания сократила чистый долг до 70 миллионов долларов, а за первый квартал компании удалось сократить чистый долг еще почти на 20 миллионов долларов. За счет этого соотношение чистый долг/EBITDA уменьшилось с 3,7X на конец 2008 года до 2,4X по итогам первого квартала 2010 года. Структура кредитного портфеля сместилась в сторону более короткого долга: это произошло из-за того, что в ноябре 2010 года компании нужно будет погасить третий выпуск облигаций объемом один миллиард рублей.
Также в конце июля ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации "Росинтера" серии БО-01 c прохождением процедуры листинга в котировальный список "А второго уровня".
ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" управляет, по данным на конец июля 2010 года, 357 ресторанами (102 работает на основе договоров франчайзинга) в России, СНГ и центральной Европе, включая страны Балтии. В состав сети входят рестораны под торговыми марками "IL Патио", "Планета Cуши", "1-2-3 кафе" и под торговыми марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday's и "Сибирская Корона". Компания развивает в России сеть кофеен Costa Coffee (26 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За январь-июль 2010 года "Росинтер" увеличил консолидированную выручку на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 5,201 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
