ОАО "Газпром" приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн долл. с целью рефинансирования займов, привлеченных в 2003-2004 гг. Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе компании, букраннером сделки по кредиту выступает банк ABN Amro (Нидерланды).
В результате рефинансирования "Газпром" высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн долл. на затратах по обслуживанию долга.
Кредит "Газпрому" будет предоставлен в виде 2-х траншей: объемом 700 млн долл. на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн долл. на 5 лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1.25% годовых+LIBOR, по второму - 1.50% годовых+LIBOR.
Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям.
Привлеченный кредит позволяет "Газпрому" снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований.
Привлечение кредита согласовано советом директоров ОАО "Газпром".
Напомним, что ABN Amro - ведущий международный банк с общей суммой активов около 608.6 млрд евро (по состоянию на 31 декабря 2004 г.). Банк имеет свыше 3000 филиалов более чем в 60 странах с общей численностью сотрудников около 100 тыс. человек. Ценные бумаги ABN Amro зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-йоркской фондовой бирже.
В сентябре 2004 г. "Газпром" привлёк обеспеченный кредит сроком на 6 лет на сумму 1.1 млрд долл. ABN Amro выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по кредиту. Кредит был использован для рефинансирования 6-и обеспеченных кредитов, привлеченных "Газпромом" в 2000-2002 гг.
Комментарии отключены.
