Добавлены высказывания зампреда правления Сбербанка о сделках с акциями "Уралкалия" и "Сильвинита" (четвертый абзац)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сбербанк ведет переговоры с ЛУКОЙЛом о финансировании выкупа крупнейшей российской частной нефтяной компанией своих акций у американской ConocoPhilips, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Андрей Донских на пресс-конференции в среду.
"Мы заинтересованы участвовать в этой сделке наряду с другими банками. В настоящее время находимся с ЛУКОЙЛом в стадии переговоров, но конкретное решение пока не принято", - сказал Донских.
Он отказался назвать кредитный лимит Сбербанка на компанию ЛУКОЙЛ, сославшись на конфиденциальность информации.
Донских также сообщил, что Сбербанк не участвует в финансировании сделок по покупке предпринимателем Сулейманом Керимовым пакетов акций крупных российских производителей удобрений "Уралкалий" и "Сильвинит". "Никаких заявок в Сбербанк по этой теме не поступало", - сказал Донских.
Как сообщил РИА Новости представитель ЛУКОЙЛа, компания в конце месяца даст официальные разъяснения по поводу выкупа оставшейся части акций в виде ADR, а также способах их финансирования.
ЛУКОЙЛ уже выкупил у ConocoPhilips 7,6% своих акций за 3,442 миллиарда долларов и до 26 сентября может докупить в рамках опциона еще 11,61% на 5,529 миллиарда долларов.
В то же время источник, знакомый с ситуацией, пояснил РИА Новости, что финансирование сделки в случае ее осуществления будет комплексным - за счет собственных средств компании и заемных средств, как и при выкупе первой части.
ConocoPhillips 28 июля 2010 года объявила о намерении продать весь свой пакет акций ЛУКОЙЛа. В этот же день LUKOIL Finance Ltd (стопроцентное дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64,638 миллиона (7,6%) обыкновенных акций ЛУКОЙЛа по 53,25 доллара на общую сумму 3,442 миллиарда долларов. В понедельник, 16 августа, ЛУКОЙЛ закрыл эту сделку.
Финансирование сделки было частично осуществлено за счет привлечения синдицированного кредита на 1,5 миллиарда долларов - компания LUKOIL Finance Ltd. привлекла этот кредит в минувшую пятницу. Гарантом по кредиту выступило ОАО "ЛУКОЙЛ". Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, ING Bank, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland, WESTLB AG. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC.
Договор LUKOIL Finance Ltd с Springtime Holdings Ltd. также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября акций ЛУКОЙЛа в форме депозитарных расписок в количестве до 98,728 миллиона акций (11,61%). Цена выкупа в рамках опциона составит 56 долларов за акцию, то есть общая сумма сделки может составит 5,529 миллиарда долларов. Таким образом, ЛУКОЙЛ может выкупить в общей сложности 19,21% своих акций.
Согласно договоренностям, в случае, если ЛУКОЙЛ не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 года. В соответствии с соглашением, цена продажи акций ЛУКОЙЛа на свободном рынке до 27 сентября 2010 года должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 года - не меньше 53,25 доллара. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций ЛУКОЙЛа через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом ЛУКОЙЛ имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.
ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций ЛУКОЙЛа в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Во втором квартале ConocoPhillips продала 6,7 миллиона акций ЛУКОЙЛа на 391 миллион долларов. Чистая прибыль от сделки составила 99 миллионов долларов, в ее результате доля ConocoPhillips в ЛУКОЙЛе, по данным на 30 июня, сократилась до 19,21% (851 миллион акций) с 20,09% в первом квартале.
По данным на 30 июня, цена акций ЛУКОЙЛа на закрытии Лондонской фондовой биржи составляла 51,9 доллара за акцию. Таким образом, общая рыночная стоимость пакета ConocoPhillips составляет 8,479 миллиарда долларов.
В апреле 2004 года ConocoPhillips победила в аукционе на покупку 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций ЛУКОЙЛа, находившихся в федеральной собственности, за 1,988 миллиарда долларов (30,76 доллара за акцию). Тогда же ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips договорились, что американская компания может увеличить свою долю до 20% от общего количества акций, что и было сделано к концу 2006 года.
Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент компании Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.
По итогам прошлого года ЛУКОЙЛ сократил чистую прибыль по US GAAP на 23% - примерно до 7 миллиардов долларов, по РСБУ - на 32,7%, до 45,152 миллиарда рублей. Добычу нефти ЛУКОЙЛ нарастил в 2009 году на 2,7% - до 97,62 миллиона тонн. В текущем году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 0,8% - до 116 миллионов тонн условного топлива.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
