"ЛУКОЙЛ" привлек кредит на общую сумму 1.5 млрд долл. (расширенное сообщение)

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

LUKOIL Finance Ltd. (100% дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") привлекла кредит на общую сумму 1.5 млрд долл. Об этом говорится в сообщении российской частной нефтяной компании.

Гарантом по кредиту выступило ОАО "ЛУКОЙЛ".

Кредит является необеспеченным, клубным, его срок составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Ltd., Citibank, N.A., London branch, ING Bank N.V., London branch, NATIXIS, The Royal Bank of Scotland N.V., WESTLB AG, London branch. Агентом по сделке выступил Citibank International PLC.

В сообщении отмечается, что привлеченные денежные средства будут использоваться на общекорпоративные цели.

ConocoPhillips 28 июля 2010 г. объявила о своем намерении продать весь свой пакет акций "ЛУКОЙЛа". В этот же день LUKOIL Finance Ltd (100% дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64.638 млн (7.6%) обыкновенных акций ОАО "ЛУКОЙЛ" по цене 53.25 долл. на общую сумму 3.442 млрд долл. Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 г. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 г. акций "ЛУКОЙЛа" в форме депозитарных расписок в количестве до 98.728 млн акций (11.61%). Цена выкупа "ЛУКОЙЛом" 11.61% собственных акций у американской ConocoPhillips в рамках опциона составит 56 долл. за акцию. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" может выкупить в общей сложности 19.21% своих акций. Финансирование сделки со стороны "ЛУКОЙЛа" будет смешанным - частично из собственных средств компании, а частично - с помощью кредитов.

Согласно договоренностям, в случае, если "ЛУКОЙЛ" не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 г. В соответствии с соглашением, цена продажи акций "ЛУКОЙЛа" на свободном рынке до 27 сентября 2010 г. должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 г. - не меньше 53.25 долл. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций "ЛУКОЙЛа" через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом "ЛУКОЙЛ" имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.

ConocoPhillips объявила о продаже половины своего пакета акций "ЛУКОЙЛа" в размере 20% в марте текущего года. Весной она начала продажу части пакета (уже продала около 0.8%) и планировала завершить этот процесс в течение двух лет. Вырученные от продажи активов средства компания направит на сокращение долга и увеличение дивидендов.

Другие новости

13.08.2010
12:23
Более половины хлебозаводов в Москве повысили с конца июля цены на свою продукцию
13.08.2010
12:20
"ВБД" выкупит у Danone свои акции и ADR за 470 млн долл
13.08.2010
12:15
БАНКАМ НЕОБХОДИМО ПРОЛОНГИРОВАТЬ КРЕДИТЫ АПК НА 127 МЛРД РУБ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРИХОДИТСЯ НА РОССЕЛЬХОЗБАНК И СБЕРБАНК - ЗУБКОВ
13.08.2010
12:00
ФАС возбудила дела в отношении трех хлебокомбинатов Москвы, которые повысили цены на хлеб [Версия 1]
13.08.2010
12:00
"ЛУКОЙЛ" привлек кредит на общую сумму 1.5 млрд долл. (расширенное сообщение)
13.08.2010
11:54
Баррель нефти ОПЕК 12 августа подешевел до $73,73
13.08.2010
11:45
ФАС возбудила дела в отношении трех хлебокомбинатов Москвы, которые повысили цены на хлеб
13.08.2010
11:40
А,Пучков: «ВТБ» не намерен в ближайшее время покупать акции "Системы-Галс" у АФК "Система" (расширенное сообщение)
13.08.2010
11:36
Объем сделок на утреннем аукционе РЕПО с ЦБ снизился до 223 млн руб, ставка - 5,04%
Комментарии отключены.