Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк") разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долл. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Данный выпуск был осуществлен в рамках увеличения объема дебютного выпуска 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд долл в рамках LPN программы по правилу 144a/RegS.
Доходность составила 6,6 проц годовых. Книга заявок была переподписана более чем в 2 раза.
Размещение дополнительного объема еврооблигаций по более низкой ставке с существенной переподпиской подтвердило верность стратегии, выбранной банком при размещении первого выпуска. Так, одной из основных целей дебютного размещения было создание положительного имиджа "Внешэкономбанка", как эмитента, планирующего дальнейшие регулярные заимствования на международных рынках капитала и выстраивающего долгосрочные стратегические взаимоотношения с инвесторами.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank,"ВТБ Капитал", "Тройка Диалог".
Комментарии отключены.
